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360金融今晚赴美上市,IPO发行价16.5美元 泛华金融纽交所上市

来源:店铺装修 时间:2018-12-15 点击: 推荐访问:

美国IPO研究公司ipoboutique.com网站公布的信息显示,360金融IPO发行价定为16.5美元,将发行310万份ADS。360金融将于今晚(美东时间12月14日)正式在纽交所上市,股票代码为“QFIN”。花旗银行、海通国际、尚乘集团、光源资本为360金融的联席主承销商。

360金融拥有华丽的股东“梦之队”,包括奇虎中财、共建创投、五岳资本、红杉资本、红点创投、IDG、云启资本、峰瑞资本等明星投资基金。IPO前,360金融董事会主席周鸿祎旗下Aerovane Company Limited持股比例为14.1%,为360金融第一大股东;360金融CEO徐军直接持股为4.8%。

根据招股书,周鸿祎及其关联公司已表示有兴趣以首次公开募股价格和相同条款购买本次发行中提供的价值高达2000万美元的ADS。

根据招股书中的信息及业内人士的透露可知,此前360金融已完成总计40亿美元的三轮融资,其中PreA轮7.2亿元;A轮融资14.5亿元;B轮融资2亿美元。B轮过后,360金融估值约23亿美元(约合人民币150亿元)。

事实上,与微众银行、京东金融的历史融资、业务体量、增长性比较,360金融IPO规模仅相当于微众和京东金融的A轮。2015年,京东金融拟引入A轮50亿元融资,估值为400亿至440亿元;2016年,微众银行完成 A 轮 4.5 亿美元融资,估值超过50亿美元。

有对冲基金合伙人曾评价360金融称,“360金融的高成长和估值严重被低估,未来具有极大的增长空间。”他认为,在一个正常的资本市场估价,360金融是一家估值约100亿美元的公司。因为今年的资本市场极度悲观,处于估值中枢的下行。

在分析人士看来,京东的数据流量优势在于自有电商生态,腾讯有基于“微信支付和钱包”生态,百度、360比较相似,属于流量生态,来自于搜索引擎、手机助手、安全软件、直播app等。从数据结构上分析,京东电商数据包含用户行为数据和网购数据,微信有社交数据和支付数据,百度有基于数亿用户的百度搜索消费信息、小微企业经营查询信息的搜索数据。而360金融除了搜索数据外,最核心、最特别的数据是安全数据。

公开资料显示,360在互联网安全公司和互联网公司位列第一梯队,连接累计超过10亿移动设备,月活用户逾5亿。360金融也在招股书中提到,目前其54.2%的转化率是依靠360集团的客户转化和数据引流实现的。

(国际金融报记者 黄希)

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